Sandra LEITE

Cabinet de Conseil en Investissements Financiers

Quels que soient vos revenus, votre épargne et votre patrimoine, je vous aide à réaliser vos projets de vie grâce à la pédagogie financière.

L'épargne et les français

Aujourd’hui, en France, seulement 1 million de personnes ont accès à la gestion de patrimoine alors que notre pays compte plus de 33 millions d’épargnants.

Selon un sondage IFOP de 2016, 85% des épargnants se disent sans éducation financière et budgétaire. Par conséquent, trop de français épargnent sans véritable stratégie.

Pourtant les besoins sont multiples et les objectifs propres à chacun :

Photo d'une tirelire cochon posée sur une table en bois avec des pièces et une plante en arrière plan
Portrait de Sandra Leite, Cabinet de conseil en investissements financiers

Ma mission :

Rendre accessible le Conseil Patrimonial

Suite à ce constat, j’ai souhaité démocratiser le Conseil Patrimonial, en le rendant accessible au plus grand nombre.  C’est pourquoi, j’ai fait le choix de ne pas facturer d’honoraires lors de mes consultations.

Pour cela, je prends le temps de comprendre les objectifs, leurs horizons, la situation patrimoniale et le profil de chacun, afin de pouvoir préconiser des solutions sur mesure, simples et efficaces.

​Enfin, j’accompagne les personnes sur la durée car il sera important de faire vivre la stratégie d’épargne dans le temps en fonction de l’évolution des objectifs et de la situation patrimoniale.

Pictogramme illustrant la discussion et les témoignages

Témoignages

Merci pour votre confiance.

Une approche sur-mesure dans la durée

Solutions et partenaires

Zoom sur un mini prototype de maison en bois et une petite plante verte posée sur une table
  • Pinel
  • Denormandie
  • Location meublée
  • Loi Malraux
  • Monument historique
  • Nue-propriété
  • Colocation
Zoom sur un bureau avec une main entrain de travailler sur une calculette devant un ordinateur portable
  • SCPI
  • Réduction d’impôts
  • Retraite
  • Épargne salariale
  • Diversification
Photo d'une tirelire en forme de cochon et de trois piles de pièces avec une petite pouce verte
  • Assurance-vie
  • Capitalisation
  • Assurance de prêt
  • Prévoyance

+ De 60 partenaires

Sélectionnés pour leur professionnalisme et leur fiabilité, mes partenaires ont pour rôle de vous fournir les meilleures prestations possibles. Mon rôle est de vous guider vers la solution la plus adaptée à votre situation et vos objectifs. 

Logos des 60 partenaires et plus du cabinet en investissement financiers de Sandra Leite

Mes valeurs et mes engagements

Pictogramme illustrant la confiance

La confiance

La confiance et la transparence doivent être réciproques dans une relation d’affaires. En choisissant mon cabinet, vous optez pour un partenaire fiable qui place l’intégrité et l’honnêteté au premier plan. Je travaille chaque jour pour mériter votre confiance et bâtir une relation durable.

Pictogramme illustrant la pédagogie

La pédagogie

Mon approche pédagogique vise à rendre l’information accessible et compréhensible pour tous. Que vous soyez novice ou expert, je m’ engage à vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Grâce à des ressources claires et des conseils adaptés, je vous aiderai à atteindre vos objectifs de vie.

Pictogramme illustrant l'écoute active

L'écoute

L’écoute active de mes clients est au cœur de ma démarche. Je m’ engage à comprendre vos besoins, vos préoccupations et vos attentes afin de vous offrir des solutions sur mesure.

Pictogramme illustrant la confidentialité

La confidentialité

Je suis tenue au secret professionnel et m’engage à la confidentialité de toutes les informations que vous me communiquerez.

"Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres." - Confucius

Portrait de Sandra Leite, cabinet de conseil en investissements financiers

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Numéro ORIAS : 20003605

Pour obtenir votre bilan patrimonial offert ou pour faire le point sur votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous via le formulaire de contact ou par téléphone et mail.

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Du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 18h

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